ناروتو، سوکاکه و ساکورا امتحان نهایی تبدیل شدن به یک نینجا را سپری نمودند‏ٌُ؛ اما چالش‌های اصلی آن‌ها از این‌جا به بعد شروع می‌شود. نینجای جوان که خسته از ماموریت‌های سطح پایین است، درخواست ماموریتی ویژه می‌نماید و این زمان است که آن‌ها خود را همراه مربی خود، کاکاشی، در حال حفاظت از پیرمردی بداخلاق از سرزمین امواج می‌یابند. اما تازونا، سازنده‌ی پل، خطرناک‌تر از هر شخص دیگری به‌نظرمی‌رسد: او هدف اصلی قاتل‌های نینجاهای حرفه‌ای، از جمله زابوزاست و قهرمانان ما قرار است در آزمایشی آتشین قرار بگیرند.