همچنان در بحبوحه‌ي امتحانات انتخابي نينجا شاگردان نينجا در حالي که در يک سري مسابقات حذفي به صورت تن به تن مبارزه مي‌کنند تکنيک‌هاي مخصوص خود را به نمايش ميگذارند اين مبارزات چهره ي ديگر بسياري از حريفان را آشکار مي‌سازد؛ آنها براي گذر از مرحله ي سوم امتحان مبارزه ميکنند و در برخي موارد براي زنده ماندن تقلا مي‌کنند ناروتو حرکت جديدي را روي دشمن خود امتحان ميکند. اما آيا اين حرکت براي برنده شدن کافي است؟ و زماني که اعضاي قبيله ي هيوگا، نجي و هيناتا در مقابل يکديگر قرار مي‌گيرند آيا کينه‌هاي خانوادگي قديمي نبرد تن به تن آنها را سخت تر از بقيه خواهد کرد؟