بلا سوان ما بين عشق خود، ادوارد كالن خون‌آشام و دوست بسيار عزيزش، جاكوب بلك گرگينه، مجبور است يكي را انتخاب كند، چون اين دو دشمنان ديرينه يكديگرند. ادامه ارتباط با ادوارد كالن باعث از دست دادن دوستي جاكوب مي‌شود... ويكتوريا زن خون‌آشام نيز قصد گرفتن انتقام از ادوارد كالن و كشتن بلا سوان را دارد...