در آنسوي نيمه شب، آنها بازي دلنشين عشق و مرگ را به پايان رساندند. و حال، در خاطرات نيمه شب، نجات يافتگان بار ديگر يکديگر را ملاقات مي کنند تا براي آخرين بار، به اين بازي مرگبار ادامه دهند... در زير سايه ي فشارِ غم از ناشناخته ها، زني زيبا با نااميدي تلاش مي کند تا از فراموشي بازگردد. اين زن، کاترين داگلاس است که بار ديگر، دست تقدير او را به مبارزه با کنستانتين ديميرس خونخوار و بيرحم بر مي گزيند. او يک يوناني از تبار کشتيران هاست که همسر کاترين را به قتل رسانده و حالا قصد جان وي را دارد. او که در اروپاي رها شده از جنگ مي چرخد علائمي مرگبار به سوي کاترين مي فرستد، چون تنها کسي که از راز خيانت هايش خبر دارد کاترين است.