در سیاره‌ای که خشونت و انتقام حکم فرماست به هرکس استعدادی داده شده است؛ استعدادی خاص که به صاحبش قدرت می‌دهد اما برای سایرا و آکوس این گونه نیست. استعدادشان آن‌ها را در مقابل دیگران ضعیف می‌کند و به نوعی قابل کنترل می‌شوند. سایرا خواهر فرمانروای ظالم مردم شوتت است. استعدادش باعث قدرت و در عین حال رنجش می‌شود؛ چیزی که برادرش از آن برای شکنجه دشمنانش استفاده می‌کند، ولی سایرا چیزی فراتر از ابزار شکنجه برادرش است. او منعطف، فرز و بسیار باهوش‌تر از چیزی است که برادرش تصور می‌کند. آکوس متعلق به مردم تووا است که عاشق صلح و دوستی هستند؛ حس وفاداری آکوس به خانواده‌اش بی‌حد و حساب است. یک روز او و برادرش به دست سربازهای شوتت اسیر می‌شوند. آکوس تلاش می‌کند به هر قیمتی شده برادرش را از زندان فراری بدهد. زمانی که آکوس وارد دنیای سایرا می‌شود آشتی دو سرزمین غیرممکن به نظر می‌رسد.