محبوبه که جذب فعاليت‌هاي چريکي عليه حکومت محمدرضا پهلوي شده‌، با لورفتن خانه‌ي تيمي‌شان مجبور به فرار مي‌شود و سر از خانواده‌اي فقير و محله‌اي عجيب‌و‌غريب درمي‌آورد؛ زندگي چندروزه‌ي محبوبه در کنار خانواده‌ي آفاق تجربه‌اي عجيب است: با آن‌ها به کاباره‌اي نزديک شهرنو مي‌رود، دزدي و باج‌گيري خانواده و اهالي محل از همديگر را مي‌بيند، دختري خودفروش روي ديگري از زندگي را نشانش مي‌دهد، از اهالي محله کتک مي‌خورد، شاه‌پرستي‌شان شوکه‌اش مي‌کند و...