ويل در نخستين مامويت خود به جنوبي‌ترين منطقه پادشاهي مي‌رود تا تنها رنجر آنجا باشد. همه‌چيز آرام است و جز باتل، كه به زودي حساب كر دستش مي‌آيد، همه اهالي با رنجر تازه وارد كنار مي‌آيند. ناگهان آليس با پيامي محرمانه از راه مي‌رسد، ويل به ديدار استادانش مي‌رود و مي‌فهمد كه اين‌بار بايد براي پي بردن به راز جادوگران خطرناك، در هيئت نوازنده‌اي دوره‌گرد به سرزمين‌هاي شمالي برود.