رايا دختري بلوند و اهل مسكو است كه نمي‌تواند به انگليسي صحبت كند و عاشقانه او با گوردون پراكتر گلد، تاجري انگليسي، كه براي سفر به روسيه آمده و نمي‌تواند به روسي صحبت كند، در شرف آغاز است. بنابراين آن‌ها به مترجم نياز دارند و اين‌گونه است كه پاول منينگ از نوشتن تزش در دانشگاه مسكو منحرف و بيشتر و بيشتر در سحر عشق و روابط غربي شرقي غرق مي‌شود...