هورس كه يك پسر نوجوان ساده از خانواده‌ي معمولي است، يك روز از پشت شيشه‌‌هاي مه‌گرفته اتوبوس نام خود را روي تابلويي تبليغاتي مي‌بيند و به دنبال كشف اين راز به «سراي پاسخ» مي‌رسد؛ يك انباري پر از اشياي مرموز. او در آن‌جا از افرادي عجيب و غريب هديه‌هايي بي‌نظير دريافت مي‌كند، از جمله «صندوقچه‌ي قول» كه آينده را به او نشان مي‌دهد. اما اين افراد چه كساني هستند و با او چه كار دارند؟ هورس در جريان كشف اين معما و پيدا كردن پاسخ سوالاتي با كلوئي آشنا مي‌شود، دختري كه سنجاقكي جادويي دارد و راهي سفري است براي يافتن پدرش. هورس در شرايطي حساس بالاخره تصميم مي‌گيرد در اين سفر با او همراه شود.