والس‌ها با ما خوب تا نمي‌كنند... كاسي و برادرهايش از رفتن به مغازه والس منع شده بودند، خودشان هم مي‌دانستند كه آن‌جا توي دردسر مي‌افتند. اما چيزي كه انتظارش را نداشتند اين بود كه بشنوند آقاي تام بي، پيرمرد سياه‌پوست جرات كند مغازه‌دار سفيدپوست را به اسم كوچكش صدا بزند. سال 1933 است و ايالت مي‌سي‌سي‌پي آمريكا، و هر بچه‌اي مي‌داند چه كارهايي را بايد بكند و چه كارهايي را نبايد، اما اوضاع هميشه هم قابل پيش‌بيني نيست...