ماهرخ، دختر يك خانواده ثروتمند تبريزي، در دهه نخست انتقال قدرت از قاجاريه به پهلوي به دنيا آمد. در نوجواني دل به پسري از طبقه پايين‌تر بست كه با مخالفت پدر و برادرش رو‌به‌رو شد و به همين خاطر او را به عقد پسر يكي از ملاكان بزرگ آذربايجان درآوردند. پس از تحمل زجرهاي فراوان در خانه قصرمانند شوهر، از او جدا شد. بيست سال و اندي بعد، در اوج ياس و نااميدي، مهماني از راه مي‌رسد و ...