گرگ بدجنس غذاي مفصلي مي‌خورد و راه مي‌افتد. توي جنگل به هر كسي مي‌رسد تيكه‌اي مي‌پراند و مي‌پرسد: كي از همه قوي‌تره؟ او اين سوال را از خرگوش كوچولو و 7 كوتوله و ... مي‌پرسد. تا آخر سر يك جواب دندان‌شكن مي‌گيرد.