داستان اين مانگا در کشورهايي به نام‌هاي Ostania و Westalis رخ مي دهد.اين مانگاي کمدي اکشن داستان جاسوس حرفه‌ايي وستاليايي ملقب به Twilight (گرگ و ميش) را روايت مي‌کند. وي که تا به حال ماموريت‌هاي بسياري را با موفقَيت پشت سر گذاشته است اين بار با يک ماموريت عجيب و چالش برانگيز مواجه مي‌شود. در اين ماموريت او بايد به منظور حفظ صلح بين دو استان از شخصي به نام “دونان دزموند” رهبر ملي وحدت ملي اوستانيا جاسوسي کند و مجبور است تا در طي هفت روز يک خانواده تقلبي تشکيل بدهد. تنها راهي که ممکن است خود را به او نزديک کند، از طريق پسر درموند مي‌باشد که به مدرسه تيزهوشان لاکچري و رده بالايي به نام EDEN (بهشت) مي‌رود. ورود به اين مدرسه اصلا کار آساني نيست و علاوه بر سطح علمي و فرهنگي کودکان به تحقيق درباره سطح فرهنگي و اجتماعي کل اعضاي خانواده نيز مي‌پردازند. به قول خودشان (مديران مدرسه ادن) کوچکتزين مسائل خانوادگي نيز زير ذره بين مديران و سران برجسته اين مدرسه حرفه‌ايي مي‌رود. بنابراين “گرگ و ميش” تصميم مي‌گيرد تا يک خانواده قلابي به نام Loid Forger تشکيل دهد تا بتواند به هدفش برسد. اما بدون اينکه بداند عجيب‌ترين خانواده دنيا را تشکيل داده است زيرا هيچ يک از ديگر اعضاي اين خانواده يک آدم با زندگي عادي نيست…