توايلايت، جاسوس چيره دستي است که در عمليات هاي سري خطرناک نظير ندارد. او در آخرين مأموريتش براي نجات دنيا مجبور است تا تشکيل خانواده دهد، مي توان گفت بالاخره او هم نقطه ضعفي دارد. آنيا فورجر به جد در تلاش است تا با داميان دزموند، پسر داناوان دزموند، سياستمدار اعظم استانيان طرح دوستي بچيند. اما تلاش هايش مرتباً با شکست مواجه مي شود. علي رغم همه اين ها آنيا دست برنمي دارد و همچنان سعي دارد وارد دايره دوستي داميان شود. حتي نقشه هاي مفصل تري در سر دارد؛ او تصميم دارد نمره اول در امتحانات ميان ترم را بگيرد تا ستاره استلا را از آن خود کند. سؤال اينجاست که آنيا با اين توانايي کجدار مريض در درس و مدرسه مي تواند چنين نقشه اي را براي نجات دنيا و برقراري صلح عملي کند؟