برنچ به قهقرا رفته است ولي آنا، سم، كاس و نيك نمي‌توانند آرام بگيرند. بازماندگان سازمان در كمين آن‌ها هستند و خاطرات زندگي گذشته‌شان روز به روز قوي‌تر مي‌شود... به خصوص خاطرات نيك. نيك با دنبال كردن خاطرات پراكنده و سرنخ‌هاي پرونده‌اش در برنچ، به تنهايي به جستجوي پاسخ سوالاتش مي‌رود و دنبال دختري مي‌گردد كه خواب‌هايش را به تسخير خود درآورده است. ولي شهر متروكه‌اي كه آن دختر در آن زندگي مي‌كند، پر از اسرار است و خيلي زود نيك متوجه مي‌شود كه آشكار كردن گذشته مشترك‌شان ممكن است پيامدهاي مرگباري داشته باشد.