مايكل مثل همه پسر بچه‌هايي است كه به مدرسه مي‌روند، فوتبال بازي مي‌كنند و از معلم‌ها خوششان نمي‌آيد. آن‌ها به تازگي خانه‌شان را عوض كرده‌اند و مينا دختر همسايه خانه جديدشان برخلاف او بچه‌اي كاملا غيرعادي است. اما منشكا مايكل، اسكلينگ است. موجودي كه زير كتش چيزي پنهان كرده است، چيزي شبيه دو بال.