سانفرانسيسكو: پس از گريختن به اوهاي. پاريس و سپس لندن، جاش و سوفي نيومن سرانجام به خانه بازگشتند. هيچ كدام به جادوهاي بنيادي مسلط نشده‌اند و دكتر جان دي در تعقيبشان است. اما از همه بدتر اين است كه نمي‌دانند مي‌توانند به نيكولاس فلامل اعتماد كنند يا نه؟ آلكاتراس: ساحره از آلكاتراس فرار كرد و ازتشي از موجودات ترسناك را پشت سر به جا گذاشت. اكنون ماكياولي در جزيره است تا ارتش هيولاها را در سانفرانسيسكو رها كند... لندن: پس از ناكامي‌هاي پياپي اربابان باستانياني دي براي دستگيري او جايزه تعيين كردند. اما دكتر نقشه‌اي در سر دارد، حكومت بر جهان با كمك از كودكس و ارتش خفته آلكاتراس. اما براي اين كار بايد يكي از قدرتمندترين آركون‌ها را بار ديگر به زندگي بازگرداند. و چه كسي بهتر از دوقلوهاي افسانه‌اي براي احضار آركون؟