‌سرزمين دره‌سار غرق در شورش و آشوب است. حاكمان و زمين داران شمال و جنوب سربازان‌شان را آماده‌ي نبرد با شاه ( ناش ) جوان مي‌كنند. كوه‌ها و جنگل‌ها پر از جاسوس و راهزن و ياغي و آدم‌هاي خطرناك است. ( آذرداد ) هم در ميانه‌ي اين آشوب زندگي مي‌كند. او آخرين انسان هيولا است. در دره‌سار، گاهي انسان‌ها يا حيوان‌هايي به دنيا مي‌آيند كه رنگ پوست يا موهاي‌شان متفاوت است و مردم دره‌سار آن‌ها را هيولا مي‌نامند. هيولاها مي‌توانند ذهن ديگران را در اختيار بگيرند. آذرداد دوست ندارد از قدرتش استفاده كند و ذهن ديگران را بازي بدهد. اما شاه ناش برادرش را به سراغ او مي‌فرستد تا او را به دربار بياورد. شاه مي‌داند كه توطئه‌اي پيچيده بر ضد او در كار است. آذرداد وقتي به دربار مي‌رسد مي‌فهمد كه قدرتش حتي از آن چه تصور مي‌كرد بيشتر است و به راستي مي‌تواند دره سار را نجات بدهد اما مي‌ترسد خود او هم مانند پدرش هيولايي بي رحم و آزارگر بشود.