خطرناك‌ترين وظيفه ناتانيل، جادوگر چهارده ساله، اكنون ماموريت دارد گروهي را كه در مراكز مهم شهر حادثه مي‌آفرينند، شناسايي و نابود كند. اما اين كار ساده نيست. اعضاي گروه مخفي، از جمله كيتي، خود را پنهان كرده‌اند و هم زمان با حمله‌هاي ديگري به پايتخت، ذهن ناتانيل را به هم مي‌ريزد. آيا اين حمله‌ها از سوي همان گروه مخفي است يا گروهي خطرناك‌تر؟