بابي پندراگن پسري ورزشكار، دوستي باوفا و علاقه‌مند به حيوانات خانگي و مسافرت است. بابي همراه دايي پرس به دندارن مي‌رود و آن‌جا در جنگ داخلي شركت مي‌كند. سپس به قلمرو آبي كلرال رفته بار ديگر در مرز زمان و فضا قرار مي‌گيرد، آن‌گاه وارد قلمرويي مي‌شود كه آشناست. آن‌جا زمين اول است. بابي همراه دوستش اسپيدر كه مسافر كلرال است از طريق ناودان به نيوييورك سال 1937 وارد مي‌شوند. آن‌ها بايد از حمله گانگسترها و توطئه جنگ جان سالم به در ببرند و نقشه جديد سنت دين را آشكار كنند. آيا بابي براي رويارويي با مشكلات آماده است؟