فرانس نوجوانان 17 ساله‌اي است كه در سال 1938 زادگاه خود را در جستجوي خوشبختي ترك كرده و به شهر وين مي‌رود. او در آن‌جا با 2 نفر آشنا مي‌شود، يكي از آن‌ها پروفسور دكتر زيگموند فرويد است كه با پندهاي خود به زندگي فرانس جهت مي‌بخشد و ديگري دختري به نام آنسكا است كه به عنوان اولين تجربه عشقي او را درگير دردسرهاي بسياري مي‌نمايد. در نهايت هر 3 نفر آن‌ها با حوادث سياسي روزگار خود به نوعي گره خورده و در آن غرق مي‌شوند...