در قرن 19 ميلادي، افسر انگليسي ريچارد فرانسيس برتون، تنها و با ظاهري بومي در هندوستان سفر مي‌كند. او زبان هندي مي‌داند ولي فرهنگ هندوستان هنوز برايش ناشناخته است. در اين ميان زني زيبا او را با ناشناخته‌هاي آن سرزمين آشنا مي‌كند. برتون عاشق زن اسرارآميز مي‌شود و به مرز جنون مي‌رسد، اما ماموريتش هنوز به پايان نرسيده است.