تاك دنبال دومين ماده سحرآميز مي‌گردد؛ ماده‌اي براي ساختن معجوني كه مادر بيمارش را از طلسم شيطاني ولمال جادوگر نجات مي‌دهد. او بايد با مورو، موش غول‌پيكر، كه به فرمان ولمال عمل مي‌كند، بجنگد! آيا تام مي‌تواند از مقابل دندان‌ها و ناخن‌هاي تيز هيولا جان سالم به در ببرد؟ آيا مردم طلسم‌شده به او اجازه نبرد مي‌دهند؟ آيا شما جرئت داريد با تام همراه شويد؟ آيا شما مي‌توانيد از اين نبرد جان سالم به در ببريد؟