تاک دنبال دومین ماده سحرآمیز می‌گردد؛ ماده‌ای برای ساختن معجونی که مادر بیمارش را از طلسم شیطانی ولمال جادوگر نجات می‌دهد. او باید با مورو، موش غول‌پیکر، که به فرمان ولمال عمل می‌کند، بجنگد! آیا تام می‌تواند از مقابل دندان‌ها و ناخن‌های تیز هیولا جان سالم به در ببرد؟ آیا مردم طلسم‌شده به او اجازه نبرد می‌دهند؟ آیا شما جرئت دارید با تام همراه شوید؟ آیا شما می‌توانید از این نبرد جان سالم به در ببرید؟