بريستال اورگرين، پري مهربان، جانش را با مرگ معامله كرده است و از او يك سال وقت گرفته تا ناميرا را پيدا كرده و بكشد. زمان او رو به اتمام است اما هنوز هيچ سرنخي از هويت و مكان ناميرا پيدا نشده است. در اين ميان سر و كله ي مدير موسسه اي به نام كيمياگري پيدا مي شود و قصد دارد تا با كمك پادشاهان تمام سرزمين ها، حتي انجمن برادري درستكاران و ارتش مردگانش، آتشي را به جان جهان افتاده، خاموش كند. حالا اتفاقات طوري رقم مي خورند كه پيدا كردن ناميرا، آخرين مشكلي است كه بريستال بايد حل كند... كيمياگري، جادو و علم حالا دست به دست هم داده اند تا جهان، جاي بهتري براي حيات تمام موجودات باشد.