مين فقط يک نوجوان عادي با روح روباه است که با خانواده‌اش در سياره‌ي غبارآلود و مردابيِ جينجو زندگي مي‌کند. البته که مثل هر روباه ديگري، مي‌تواند تغييرشکل بدهد و به هر چيزي که دلش مي‌خواهد، تبديل شود: انسان، حيوان، حتي ميز غذاخوري. و بله، مي‌تواند جادو هم بکند، احساسات انسان‌ها را به بازي بگيرد و کاري کند چيزهايي را ببينند که وجود ندارند اما براي حفظ امنيت خانواده، مادر مين اصرار دارد که هيچ‌يک از آن‌ها از از توانايي تغيير شکلشان استفاده نکنند اما وقتي شايعه‌ي فرار برادر مين از سياره‌شان براي پيدا کردن مرواريد اژدها در دهان‌ها مي‌افتد، مين براي اثبات بي‌گناهي او مجبور مي‌شود تغييرشکل بدهد و به...