تا جايي که مردم به ياد دارند، بچه‌ها اسب‌هاي ابري را صدا کرده و آرزوويي کرده‌اند ولي هيچ‌وقت انتظار نداشته‌اند که آرزوهايشان واقعا برآورده شود. اما روزگار هميشه يک‌جور نمي‌ماند. آينده‌ي جادو در خطر است. به سرزمين ترينه خوش‌آمديد! سرزميني که ديگر در آن خبري از افسانه‌هاي پريان نيست، سرزميني که در آن جادو، شجاعت و احساسات به خطر افتاده‌اند. دشمنان جادو دست‌به‌دست هم داده‌اند تا سرچشمه‌‌ي جادوي طبيعت يعني درخت ناميرا را نابود کنند و ريشه‌ي اميد را بخشکانند. اگر آن‌ها جادوي درخت را از بين ببرند همه‌چيز نابود مي‌شود، حتي آن اسب‌هاي ابري مرموزي که لابه‌لاي شاخه‌هاي درخت ناميرا لانه کرده‌اند. سه بچه‌ي نترس دست‌به کار مي‌شوند که جادو را نجات بدهند. آن‌ها خودشان هم نمي‌دانند چه قدرت‌هاي جادويي در اختيار دارند