«به ماوراي آن‌چه پيداست نگاه كن. دنبال روحي بگرد كه در پس اين ظهور، چيزها رو آشكار مي‌كنه و از نيروي جهان كه اونو به تو عرضه مي‌كنه، تغذيه كن. سرچشمه‌ي اسرار همه‌جا هست، هر كس خوب نگاه كنه، سرانجام اونو مي بينه.» فليكس پسر سياه‌پوست دوازده ساله‌اي است كه با مادرش فاتو در پاريس زندگي مي‌كند. فاتو، اين زن مهربان و پرنشاط، طي ماجراهايي به افسردگي شديد و لاعلاجي دچار مي‌شود. فليكس درمانده، در پي شناخت علت و درمان آن برمي‌آيد. اين جستجو او را به زادگاه پررمزوراز مادرش در آفريقا و به سرچشمه‌ي اسرار مي‌كشاند.