درويش بعد از مبارزه‌اش در قلمرو لرد لاس، هنوز پريشان است. او به شهركي سينمايي دعوت مي‌شود تا در ساخت فيلمي تخيلي و ترسناك درباره موجودات شيطاني همكاري كند. گروبز و بيل‌ـ‌اي نيز همراهش مي‌روند. دنياي سينما بچه‌ها را مبهوت مي‌كند، اما گروبز به وقايعي پي مي‌برد كه هيچ فيلمي نمي‌تواند به اندازه آنها خونبار و هولناك باشد. چه كسي حرف‌هاي گروبز را باور مي‌كند؟