توويگ دختر دوازده ساله به خاطر رازي كه بايد نگه دارد، به ندرت، دنبال كار مادرش در باغ سيب مي‌رود، مگر اين كه شيريني‌هاي پاي او را به فروشگاه محله ببرد. اما وقتي دختري به اسم جوليا به كلبه كناري آن‌ها مي‌آيد، همه چيز تغيير مي‌كند. روزگاري جادوگري در آن كلبه زندگي مي‌كرد، و مادر توويگ او را از رفتن به آن كلبه منع كرده بود. اما شايد جوليا اولين دوست واقعي توويگ باشد، و اتحاد آن دو با هم مي‌تواند طلسم قديمي را بشكند.