تام دوازده ساله فكر مي‌كند يتيم و بي‌كس و كار است و قرار است تا آخر عمرش در مهمان‌خانه پستي براي صاحبان نفرت‌انگيز آن بردگي كند، تا آنكه يك روز مردي ناشناس به مهمان‌خانه مي‌آيد و تام كم‌كم پي مي‌برد كه آن‌طورها هم كه فكر مي‌كرده بي‌كس و كار نيست و قرار است نقش مهمي در تاريخ كشورش بازي كند؛ نقشي كه با بازي در نمايش شيطان و پسركش شروع مي‌شود.