در محلول 7 درصدي واتسن، هلمز را كه به سختي بيمار است نزد دكتر زيگموند مي‌برد تا اعتيادش را به كوكائين معالجه كند. آن دو سراسر اروپا را با قطار سريع‌السير طي مي‌كنند و هلمز در منزل دكتر فرويد در وين تحت درمان قرار مي‌گيرد. اروپا سال هاي بحراني ابتداي قرن بيستم را مي گذراند و هر روز به پرت‌گاه جنگ جهاني اول نزديك‌تر مي‌شود. آشنايي هلمز با يكي از بيماران دكتر فرويد او را درگير پرونده‌اي عجيب و خطرناك مي‌كند كه به توطئه‌اي بين المللي مربوط است.