شکست ‌دادن مرد شنل‌پوش به سرافينا فرصت داد از سايه‌هاي تاريک بيرون بيايد و به روشنايي خانه‌ پا بگذارد. او هر شب براي ديدن مادرش به جنگل مي‌رود و با شوروشوق سعي مي‌کند زندگي به سبک شيرهاي کوهي را ياد بگيرد. در بيلتمور اتفاقات ناگوار مرموزي مي‌افتد و همه سرافينا را متهم مي‌کنند. سرافينا هم که دلش شکسته از خانه فرار مي‌کند و به جنگل مي‌رود. در جنگل متوجه مي‌شود که جان همه‌ي حيوانات و انسان‌هاي کوهستان بلوريج در خطر است. سرافينا بايد قدرت‌هايش را خوب بشناسد و از خانه‌ي محبوبش در برابر شيطان نوظهور محافظت کند.