بعد از شکستن طلسم توماس، سِرِن رِيس، دخترک يتيم، در حال لذت بردن از اولين تابستانش در محل زندگي جديد است. پاييز فرا مي‌رسد و سپس معلم سرخانه‌اي مرموز مي‌آيد؛ معلمي که انگار عمداً توماس را از سرن و خانواده‌اش دور مي‌کند. آدمک‌هاي خطرناکي از يک چرخ وفلک اسباب بازي و طلسم شده بيرون آمده‌اند و در خانه مي‌پلکند. سرن که دل شوره گرفته، از کلاغ کوکي کمک مي‌خواهد. اما آيا کلاغ به موقع به داد سرن مي‌رسد؟ آيا توماس مي‌تواند از دست موجودات جادويي به رهبري روباه مخملي فرار کند؟