دن کاميلو و پپونه را اگر بشناسيد حال و هواي داستان هم برايتان آشناست. بر‌خلاف کتاب‌هاي قبلي اين کتاب به صورت داستان‌هاي مجزا نيست و به شکل رمان پيش مي‌رود. در اثر يک سري اتفاقات دن کاميلو تصميم مي‌گيرد لباس مبدل بپوشد و با پپونه و گروهش به شوروي برود و سعي مي‌کند خباثت کمونيسم و شوروي را براي آن‌ها آشکار کند. در اين کتاب دو رفيق که هيچ اعتقاد مشترکي ندارند با هم در چالشي دائمي هستند از سوي ديگر دن کاميلو با لباسي مبدل به ميان مردم آمده و نبايد کسي از کشيش بودن او مطلع شود و پپونه تمام مدت در تلاش است اين راز را حفظ کند. اما در آخرين دقايق سفر که تمام گروه در طوفان گرفتار مي‌شوند کشيش ذات خود را نشان مي‌دهد و تنها يک نفر نيت مي‌کند خيانت او را فاش کند، اما همان يک نفر به دست ملوان کشتي کشته مي‌شود.