جو مي‌خواهد براي اولين‌بار تنهايي به مهماني برود. او همراه مادرش به راه مي‌افتد تا خانه‌ي دوستش را که همان نزديکي‌هاست، پيدا کند. کم‌کم هوا تاريک مي‌شود و تخيل جو پرو بال مي‌گيرد. وقتي آن‌ها به دنبال خانه‌ي دوست جو مي‌گردند، مدام به اين فکر مي‌کنند که « راستي اگر....؟ » و چيزهاي جالبي در مسيرشان کشف مي‌کنند...