روزي روزگاري….. در سرزميني دوردست دو پادشاهي وجود داشت قلمروي بيرون جايي که هيولاهاي ترسناکي پرسه مي زدند و مي توانستند با يک لمس هرکسي را نفرين کنند و قلمروي داخل جايي که انسان ها در امنيت و صلح زندگي مي کردند. دختر و هيولا نبايد هرگز همديگر را مي ديدند اما وقتي اين اتفاق رخ داد اين ملاقات سر آغاز يک افسانه آرام شد. اين داستان دو نفر است يکي انسان و ديگري غيرانسان که در گرگ و ميش مبهمي که شب را از روز جدا مي کند سرگردانند.