جونيور، كاريكاتوريست نوجوان در اقامتگاه سرخ‌پوستان زندگي مي‌كند. او با گرفتاري‌هاي جورواجور جسمي به دنيا آمده. اطرافيانش - جز دوست يك‌دل و يك‌رنگ او - مرتب آزارش مي‌دهند. جونيور به قصد آموزش بهتر، اقامتگاه را ترك مي‌كند و به مدرسه‌اي تمام سفيد‌پوست در شهرك مجاور مي‌رود. قوم و قبيله‌اش به او كه نخواسته هم‌رنگ جماعت باشد لقب خائن مي‌دهند و دردسري تازه شروع مي‌شود.