گرگها محاصره مي کنند و شاهي جوان با بزرگترين هماورد جويي خود روبه رو خواهد شد. اهريمن شاه در همان هنگام که ارتش عظيم فيردا آماده ي تهاجم مي شود نيکولاي لانتسوف ذره ذره ي نبوغ و فريبندگي خود را و حتي هيولاي درونش را به کار مي بندد تا در اين مبارزه پيروز شود ولي تهديدي شوم بر سرشان سايه انداخته که استعداد شاه جوان در ممکن ساختن ناممکن ها نمي تواند آن را شکست دهد.