چگونه مي‌توان به فرزند مطلق هرج‌و‌مرج تبديل شد؟ سؤالي که هارلي بايد پيش از آنکه خاله‌ي خطرناکش بيش از اين دست به کشتار، پاسخش را بيابد. تنها چيزي که با اطمينان مي‌داند، اين است که کودکان جادوگر در حال ناپديدشدن هستند، و به‌نوعي، بخشي از نقشه‌ي بزرگ و مرموز کاترين شيپتون به ‌شمار مي‌آيند. اکنون که هارلي به عضويت رسمي محفل سن‌ديگو درآمده، بيش از پيش خود را در قبال امنيت اين محفل و دنياي جادويي مسئول مي‌داند. اما چالش‌هاي او تنها به اين وظيفه محدود نمي‌شود. فردي خيانت‌کار در ميان اعضاي محفل پنهان شده است. جادونامه‌ي پدر و مادرش، همچنان اسراري در دل خود نهفته دارد و دل در دل هارلي نيست تا از آن‌ها سردربياورد. در اين ميان، احساسي ناخواسته نسبت به پسري سرسخت و مرموز با چشمان سبز نيز آرامش فکري‌اش را بر هم مي‌زند. از سوي ديگر، سانتانا نيز با تاريکي دروني خود دست‌وپنجه نرم مي‌کند؛ نيرويي مهارنشدني در درونش بيدار شده و احساسي مبهم نسبت به پسري با گذشته‌اي تاريک، ممکن است آن‌ها را به‌سوي پاسخ‌هايي حقيقي راهنمايي کند…