بعد از پارك وحشت و تالار مخفي، ترس و لرز اين بار با مجموعه «تحت تعقيب» آمده تا هر چه گوشت به تن شماست را آب كند. آقاي استاين، اين بار در نقش پليسي دلسوز به دنبال خبيث‌ترين و خطرناك‌ترين «تحت تعقيب» هاست. (اگر از مخفيگاه اين مجرمين اطلاع داريد، لطفا با پليس ترس و لرز تماس بگيريد.) ري گوردون عاشق سيرك است. عمويش تئو، كه در سيرك كوكو برنامه اجرا مي‌كند، او را به سيركشان دعوت كرده. ري بچه شر و دردسرسازي است و پدر و مادرش حاضر نيستند او را بفرستند، اما او با كلي قول و قسم، آن‌ها را راضي مي‌كند. اولش فكر مي‌كند سيرك جاي محشري است، دلقك‌ها تمام مدت با لباس و گريم دلقكي راه مي‌روند و همديگر را به اسم‌هاي مسخره‌اي صدا مي‌زنند. ري كارآموز دلقك بازي مي‌شود و اسمش را مي‌گذارند آقاي شكم‌جمبون. اما روز به روز اوضاع ترسناك‌تر مي‌شود و زمزمه‌هايي در مورد خيابان دلقك‌ها به گوشش مي‌رسد؛ محلي كه هيچ دلقكي دلش نمي‌خواهد به آنجا پا بگذارد.