ویل‌پارکر، که به تازگی از شهر طلا و سرب گریخته است، برای هم‌رزمانش خبر می‌آورد که اربابان واقعی آن قلمروی اسرارآمیز چه موجوداتی هستند و چه نقشه‌ای برای زمین و زمینیان تدارک دیده‌اند. بر اساس این اخبار، دشمن هولناکتر از آن‌ است که تاکنون تصور می‌شد و اگر خیلی سریع از میان نرود، نه تنها انسان بلکه هیچ گونه‌ دیگری از حیات زمینی را باقی نمی‌گذارد.