لیف، باردا و جاسمین با کمک آخرین اژدهایان دلتورا، سه خواهر از چهار خواهر ـ موجودات تحت فرمان ارباب سایه‌های اهریمنی ـ را که سرزمینشان را مسموم می‌کنند، نابود کرده‌اند. جست و جوی آنها در شهر دل به پایان می‌رسد، جایی که خواهر جنوب مخفی شده است. شهر دل زادگاه لیف، باردا و جاسمین است، اما آنجا از وقتی آنها آن را ترک کرده‌اند، تغییر زیادی کرده است. اکنون ترس خیابان‌های شهر را فرا گرفته، خیانت در پس چهره‌های خندان مخفی شده است، و اهریمن در قصر پرسه می‌زند. سه همسفر در حالی که با ترس‌های خود رو‌به‌رو می‌شوند می‌دانند که راه بازگشت ندارند. زیرا در سرزمین سایه‌ها، ارباب‌سایه‌ها، در انتظار پایان وحشتناک این جست و جو، شادی می‌کند...