ليف، باردا و جاسمين با كمك آخرين اژدهايان دلتورا، سه خواهر از چهار خواهر ـ موجودات تحت فرمان ارباب سايه‌هاي اهريمني ـ را كه سرزمينشان را مسموم مي‌كنند، نابود كرده‌اند. جست و جوي آنها در شهر دل به پايان مي‌رسد، جايي كه خواهر جنوب مخفي شده است. شهر دل زادگاه ليف، باردا و جاسمين است، اما آنجا از وقتي آنها آن را ترك كرده‌اند، تغيير زيادي كرده است. اكنون ترس خيابان‌هاي شهر را فرا گرفته، خيانت در پس چهره‌هاي خندان مخفي شده است، و اهريمن در قصر پرسه مي‌زند. سه همسفر در حالي كه با ترس‌هاي خود رو‌به‌رو مي‌شوند مي‌دانند كه راه بازگشت ندارند. زيرا در سرزمين سايه‌ها، ارباب‌سايه‌ها، در انتظار پايان وحشتناك اين جست و جو، شادي مي‌كند...