این کتاب با جنگ هاماوران شروع می‌شود که اهمیتش در ازدواج کاووس شاه و سودابه، دختر شاه هاماوران، است. این پیوند در داستان سیاوش نقش مهمی دارد. سپس غم‌نامه رستم و سهراب روایت می‌شود که مهم‌ترین تراژدی ادبیات فارسی است؛ کشته‌شدن پسر به دست پدر. سهراب جوانی بی تجربه است و قصدش از آغاز جنگ با ایرانیان این است که کاووس‌شاه را از میان بردارد و رستم را پادشاه ایران کند و بر افراسیاب بتازد و خود پادشاه توران زمین شود، اما رستم به پاس داشت باور کهن ایرانیان، یعنی داشتن گوهر و نژاد پادشاهی، ناچار می‌شود او را قربانی کند.