نري هورس مي‌تواند به بچه گربه تبديل شود؛ ولي گاهي به بچه گربه‌اش كمي اژدها اضافه مي‌كند و خب... اتفاقي مي‌شود گر اژدها. اوخ اوخ! دوستش آندرس پاديلو هم مي‌تواند در هوا پرواز كند... ولي ديگر نمي‌تواند پايين بيايد! واي واي! نري و آندرس و بقيه بچه‌هايي كه جادويشان غيرمعمولي است در كلاس جادوي وارونه درس مي‌خوانند. حالا آن‌ها عازم اولين اردوي علمي عمرشان هستند! در پناهگاه اژدها، نري، آندرس و هم‌كلاسي‌هاي آن‌ها در كلاس ج. و اجازه دارند با اژدهاها شنا كنند، با آن‌ها پرواز كنند و به آن‌ها غذا بدهند. يك ساختمان جوجه‌كشي هم در پناهگاه اژدها هست كه شايد بتوانند در آن‌جا اژدهاي تازه متولد شده‌اي را ببينند.