بيچاره آقاي ماجيكا با آمدن بازرس مقرراتي، پاك توي دردسر مي‌افتد. بعد هم خودش را تبديل به خرچنگ مي‌كند و اوضاع بدتر مي‌شود. حالا بچه‌ها بايد از خانم وارلاك، جادوگر بدجنس، بخواهند كه اين طلسم را باطل كند.