جادوگر بدجنس در انتظار دخترک. سفر چیز خوبی است؛ مخصوصا دیدن ساحل زیبای شمال و جنگل‌های سرسبز. اما آذرک از کویر خشک و بی‌آب و علف سر در می‌آورد. جادوگر بدجنس در ساحل دریای ناپیدا منتظر آذرک است. آن‌جا آذرک باید یکی از حرفه‌ای‌ترین جادوگرها را از دست او نجات بدهد؛ جایی که جزیره وحشتناک و وارونه در انتظار اوست...