جادوگر بدجنس در انتظار دخترك. سفر چيز خوبي است؛ مخصوصا ديدن ساحل زيباي شمال و جنگل‌هاي سرسبز. اما آذرك از كوير خشك و بي‌آب و علف سر در مي‌آورد. جادوگر بدجنس در ساحل درياي ناپيدا منتظر آذرك است. آن‌جا آذرك بايد يكي از حرفه‌اي‌ترين جادوگرها را از دست او نجات بدهد؛ جايي كه جزيره وحشتناك و وارونه در انتظار اوست...