بعد از پارک وحشت و تالار مخفي،ترس و لرز اين بار با مجموعه‌ي تحت تعقيب آمده تا هر چه گوشت به تن شماست را آب کند.آقاي استاين، اين بار در نقش پليسي دل‌سوز به دنبال خبيث‌ترين و خطرناک‌ترين تحت تعقيب‌هاست. (اگر از مخفي‌گاه اين مجرمين اطلاع داريد،لطفا با پليس ترس و لرز تماس بگيريد.) بن و جني از عروسک‌هاي خيمه‌شب‌بازي وحشت دارند و خودشان هم دليلش را نمي‌دانند؛ ترسي که دوقلوها تا آن‌جا که يادشان مي‌آيد، هميشه در وجودشان بوده. بله، از همه‌ي عروسک‌ها مي‌ترسند، به خصوص از عروسک‌هاي چوبي، چيزي در سيم‌ها و نخ‌هاي آن عروسک‌ها هست که به نظرشان ترسناک‌تر مي‌آيد و دوقلوها خيال دارند هرطور شده ، جايزه‌ي مسابقه‌ي استعداد هنري مدرسه را ببرند، حتي اگر لازم باشد سراغ چيزي بروند که واقعا از آن نفرت دارند: عروسک‌هايي خيمه‌شب‌بازي! اما آن عروسک‌ها فقط نخ و چوب ساده نيستند، جرياني شيطاني در کار است تا کارشان را سخت‌تر و پيچيده‌تر کند...