آلودگي سطح زمين به قدري زياد مي‌شود كه دانشمندان تصميم مي‌گيرند شهرهايي زير اقيانوس بسازند و تعدادي از افراد هر خانواده را به آن‌جا بفرستند. وظيفه‌ي انسان‌هاي باقي‌مانده روي سطح زمين هم اين است كه مواد مورد نياز شهرهاي زيرزميني را تامين كنند. ريو برخلاف خواست هميشگي‌اش، براي بودن با خواهرش پايين را انتخاب مي‌كند. اما در كمال تعجب مي‌فهمد كه خواهرش بالا را انتخاب كرده و بدون خداحافظي او را ترك مي‌كند. ريو بايد راهي پيدا كند تا به دور از چشم مسئولان پايين، خود را به سطح آب برساند و به دنبال خواهرش برود اما به زودي مي‌فهمد كه اين كار نه‌تنها ممنوع، بلكه بسيار خطرناك است...