آنچه راجع به كاراوال شنيده‌ايد حق واقعي مطلب را ادا نمي‌كند. قضيه فراتر از بازي يا نمايش است. نزديك‌ترين چيزي به جادو است كه در اين دنيا خواهيد يافت... اسكارلت هرگز جزيره كوچك محل زندگي‌اش را ترك نكرده است. او به همراه تلا، خواهر محبوب و كوچك‌ترش و پدر قدرتمند و بي‌رحمشان زندگي مي‌كند. پدر اسكارلت ترتيب ازدواج او را مي‌دهد و اسكارلت روياي ديدارش از كاراوال را بر باد رفته مي‌بيند. همان نمايشي كه سالي يك بار اجرا مي‌شود و تماشاگران هم در آن مشاركت مي‌كنند. اما امسال دعوت‌نامه‌اي كه اسكارلت مدت‌ها به انتظار آمدنش روياپردازي كرده است، بالاخره از راه مي‌رسد. تلا با كمك ملواني مرموز، اسكارلت را يواشكي براي ديدن كاراوال راهي مي‌كند اما به محض رسيدن، اسطوره، مغز متفكر و گرداننده كاراوال، تلا را مي‌ربايد. مشخص مي‌شود كاراوال امسال حول محور تلا برگزار مي‌شود و هركس زودتر پيدايش كند، برنده است. به اسكارلت گفته‌اند كه هر اتفاقي حين برگزاري كاراوال مي‌افتد، چيزي جز نمايشي تما‌م‌عيار نيست...