فرانكلين دوست‌هاي خوب زيادي دارد ولي بهترين دوستش خرس است. سمور آبي دوست قديمي اوست كه مدت‌هاست از محله‌ي آن‌ها رفته است. فرانكلين و سمور‌آبي با نامه‌ي پستي با هم ارتباط دارند و براي هم كارت تبريك تولد و عكس مي‌فرستند...